炒股不如养基?权益基金大幅跑赢大盘

2019-11-30 11:04 来源:互联网

炒股不如基金”,今年你赶上了吗?

与持续震荡的股市相比,今年基金市场交出了一份令人满意的答卷。Wind数据显示,截至11月21日,上证综指年内累计涨幅达16.43%,同期主动股票型基金平均收益率为36.47%,偏股型混合基金平均收益率为31.69%。

在今年的结构性行情下,食品饮料以及医药类公司都有较好的表现,部分主题基金借此抓住净值大涨的机会,广发双擎升级年内收益率破100%。此外,广发医疗保健、银华内需精选、中欧医疗健康C等6只基金年内收益率破90%。共有超500只基金年内收益率达到50%以上。

权益基金跑赢大盘

今年,上证综指冲上3200点后的回落成为权益类基金和大盘业绩表现的分水岭。

Wind数据显示,今年一季度,上证综指一路高歌猛进,从年初的2440.91点拉涨至3000点以上,并在二季度初达到最高3288.45点。随后,大盘掉头向下,5月9日,上证综指击穿2900点,近一个月跌幅达10.88%,同期主动股票型基金和偏股型基金均将净值回撤控制在了10%以内。从半年报可以看出,不少基金经理进行了相对中性的仓位配置,配置了食品饮料、生物医药和科技行业。

下半年,A股市场延续震荡走势,个股业绩爆雷的风险还在上演,公募基金经理开始寻找真正具有成长性和防御性的个股投资。事实上,虽然今年市场整体表现不佳,但依旧涌现出一批涨幅较好的个股。数据显示,截至11月21日,年内有162只个股股价涨幅超100%(剔除新股)。

行业方面,大消费等板块依旧有不错的投资机会,食品饮料指数年内涨幅达74.42%,领跑28个申万一级行业指数。在5G行业加速发展的带动下,电子板块得到资金热炒,年内涨幅达58.36%,排在第二。

这给持仓较为分散的基金带来了获取可观收益的机会,权益类基金年内平均收益大幅跑赢市场。股票型基金和混合型基金年内平均收益率分别为26.02%和24.6%,其中,主动股票型基金更是将同期上证综指大幅甩在身后,年内平均收益率达到36.47%,偏股型混合基金年内平均收益率达到31.69%。

不仅是今年,拉长时间来看,其他年份里也有权益类基金大幅跑赢市场的现象。据《国际金融报》记者统计,2015年上证综指全年涨幅为9.41%,同期股票型基金平均收益率为23.39%,偏股型基金平均收益率为46.93%。

一位基民向《国际金融报》记者表示,炒股非常注重选股能力,相比基金,股价涨跌波动更大,所以市场上绝大部分散户股民都是亏损的。

500只基金收益超50%

近期,基金市场跑出第一只年内收益翻倍的基金:广发双擎升级。截至11月21日,该基金年内收益率达到104.16%。资料显示,该基金成立于2018年11月2日。

广发双擎升级基金上半年的收益并不出色,仅排在市场100名开外,但进入三季度之后,基金经理刘格菘认为,科技行业有望迎来较长周期的需求景气上行,因此在三季度提高了组合仓位,组合结构向不受经济波动和政策调整影响的科技创新行业倾斜,如半导体、计算机软件、医药服务等。

三季报显示,该基金将某医药股增仓至第一重仓股,同时还新进了多只电子个股至前十大重仓股。因此,该基金净值在下半年大幅增长,其中数次单日净值涨幅超过4%,甚至超过了大部分个股。

除了年内唯一一只收益翻倍的基金外,在权益类基金市场上,今年还涌现出一批把握结构性机会,大幅战胜上证综指的基金,为投资者带来了可观的超额回报。比如,广发医疗保健、博时医疗保健行业A、农银汇理医疗保健等。同时,医药主题基金也占据了权益类基金业绩排行的前列。

数据显示,年内收益率为正的基金占总数比超过九成。其中,年内收益率超过90%的基金共有7只,年内收益率超过50%的基金共有518只。公募基金年内整体优异的表现离不开核心资产的助攻,三季报显示,公募前五大重仓股分别为贵州茅台、中国平安、五粮液、格力电器、立讯精密,年内涨幅分别为111.78%、57.45%、167.28%、67.9%、220.96%(截至11月21日)。

基金应该怎么买?

事实上,基金的投资之路也并非坦途,去年绝大多数权益类基金都经历了净值负增长的苦涩。对于今年基金普遍赚钱的现象,上述基民在接受《国际金融报》记者采访时表示:“买基金其实追求的是平均收益率。”也就是说,买基金不会只看中一年的收益率,而是要看中长期的收益。不求一下子暴富,只追求有平稳的收益。

“今年炒股不如买基金这个观点是正确的。”长量基金资深研究员王骅在接受《国际金融报》记者采访时表示。

那么,基金投资应该持有多长时间?如何在合适的点位买入,受哪些因素影响比较大?

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